Das Projekt besteht aus 445 einzelligen Bergbauschürfrechten und 1 mehrzelligen Bergbaukonzessionsgebiet mit einer Gesamtfläche von 464 Einheiten auf einer Fläche von etwa 9.780 Hektar und befindet sich etwa 50 Kilometer nördlich von Terrace Bay (Ontario). Das Projekt ist das ganze Jahr über die Wintering Rd. und das Forststraßennetz leicht zu erreichen. Das Projekt befindet sich südöstlich des Lithiumprojekts “Georgia Lake” von “Brunswick Exploration”.
Das Lithiumprojekt grenzt an das Projekt “Georgia Lake” von “Rock Tech Lithium”, das über eine Angezeigte und abgeleitete Mineralressource von 14,8 Mio. t Li2O verfügt und an die “Jackpot-Lagerstätte” von “Imagine Lithium”, die über eine historische Ressource von 2 Mio. t Li2O verfügt und auf der derzeit auf weitere Lithiumziele gebohrt wird.
Auf dem Projekt gibt es 25 kartierte Pegmatitausbisse, die noch nicht gründlich auf LCT-Mineralisierung (Lithium, Cäsium, Tantal) untersucht wurden. Die kartierten Pegmatite auf dem Projekt befinden sich in metasedimentären Migmatiten/ Paragneisen und in felsischen Intrusionen. Dies ist ein ähnliches geologisches Umfeld wie bei anderen LCT-Pegmatitentdeckungen in der Subprovinz Quetico (Lowther, Georgia Lake). Einige Seesedimentanomalien (Lithium/Cäsium) im nordöstlichen Teil des Projekts deuten auf das Potenzial für eine Lithium-Cäsium-Tantal-Mineralisierung (LCT) hin.
Das nächstgelegene Bevölkerungszentrum ist Terrace Bay, Ontario, das 50 km südlich liegt. Der Zugang zum Projekt erfolgt über die Wintering Rd in nördlicher Richtung vom Trans-Canada Highway 17 für 50 km. Dieser durchschneidet das Konzessionsgebiet und es gibt Ausfallstraßen, die den Zugang zu den Ausdehnungen des Konzessionsgebiets ermöglichen. Die Wintering Road ist eine ganzjährige Straße.
Bisherige Explorationen
Das Projekt wurde bisher nur unzureichend erkundet, aber in den späten 1980er Jahren wurde sporadisch nach Basismetallen gesucht. Keine der auf dem Projekt abgeschlossenen Arbeiten konzentrierte sich auf das wirtschaftliche Potenzial der vorhandenen Pegmatite. Das Projekt grenzt an das Projekt “Georgia Lake” von Rock Tech Lithium, das über eine Angezeigte und abgeleitete Mineralressource von 14,8 Mio. t Li2O verfügt. “Rock Tech” hat vor kurzem eine vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt abgeschlossen, die einen Kapitalwert vor Steuern bei einem Diskontsatz von 8 % ("NPV") von 223 Millionen USD bei einem durchschnittlichen Preis für die Lebensdauer der Mine ("LOM") von 1.500 USD/t und 6 % Spodumenkonzentrat ("SC6") umfasst. Der geschätzterinterner Zinsfuß (IRR) vor Steuern liegt bei 47,8 % bei einem durchschnittlichen LOM-Preis von 1.500 USD/t, SC6: LOM von 9 Jahren, mit kostengünstigem Tagebau in den ersten 4 Jahren und Untertageabbau in den letzten 5 Jahren. Amortisationszeit vor Steuern von 2,9 Jahren.
Das Projekt grenzt auch an die Jackpot-Lagerstätte von Imagine Lithium, die über eine historische Ressource von 2 Mio. t Li2O und wird derzeit auf weitere Lithiumziele gebohrt.
Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Subprovinz Quetico, einem Terran aus dem Archaikum, das überwiegend aus metasedimentärem Gneis, abgeleiteten Migmatiten, granitoiden Intrusionen und Amphibolit besteht. Die Gesteine haben eine regionale Metamorphose zur Almandin-Amphibolit-Fazies durchlaufen. Metasedimentgesteine bestehen überwiegend aus Grauwacke, mit weniger Arenit und Arkose. Die Migration dieser Metasedimente ist im Allgemeinen allgegenwärtig, wobei einige Abschnitte unberührt bleiben. Die Zusammensetzung der Intrusionskörper reicht von Granit bis Quarzmonzonit und steht größtenteils in graduellem Kontakt mit Migmatit.
Das Projekt wird von Metasedimenten, abgeleiteten Migmatiten und felsischen Intrusionen unterlagert, die von überwiegend nach Nordwesten und Nordosten verlaufenden Erzgängen und steil abfallenden Verwerfungen durchschnitten werden. Regionaler Grad der Metamorphose sind Amphibolitflächen.
Die Schürfrechte wurden auf der Grundlage bevorzugter geologischer Umgebungen und historischer Kartierungen abgesteckt, wobei der größte Teil dieses Gebiets wenig bis gar nicht erkundet wurde.
Kartierungen, die 1974 von Carter durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass es auf dem Konzessionsgebiet mindestens 25 Pegmatitausbisse gibt. Diese bestehen hauptsächlich aus weißem und rosafarbenem Pegmatit mit geringem Aplit (Granat, Biotit, Turmalin. Die kartierten Pegmatite variieren in ihrer Größe von einzelnen kleinen Ausbissen bis hin zu Gebieten mit einer Länge von 1.000 m und einer Breite von 100 m. Obwohl die vorherigen Kartierungen darauf hindeuten, dass auf dem Projekt Pegmatite vorhanden sind, muss das Unternehmen noch die Dimensionen, Ausdehnungen oder Mineralisierungen bestimmen, die auf dem Projekt vorhanden sein könnten. Das Projekt wurde bisher nur unzureichend erkundet, aber in den späten 1980er Jahren wurde sporadisch nach Basismetallen gesucht.
Handlungsempfehlung
Einige Experten sehen derzeit bessere Möglichkeiten bei kleineren Werten, denn die Bewertungen sind im Vergleich zu den Large Caps so günstig wie lange nicht. Dass das gerade so ist, ist eher selten. Für gewöhnlich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (“KGV”), gemessen am aktuellen Aktienkurs von “Small Caps”, um 25 bis 30 Prozent über denen von “Large Caps”. Der Grund dafür ist, dass kleinere Unternehmen öfter zur Gruppe der Wachstumswerte zählen und so die Hoffnung auf zukünftig deutlich steigende Gewinnen liegt.
Das Portfolio mit Nebenwerten diversifizieren.
Auch das aktuelle wirtschaftliche Umfeld spricht für die Nebenwerte. Die Aktien kleiner Unternehmen haben in der Vergangenheit in Phasen hoher, aber nachlassender Inflation oft besonders gut abgeschnitten, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass kleinere Unternehmen oft flexibler sind und sich daher schneller auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen können als ihre größeren Konkurrenten.
Dass dieses Szenario gerade besonders günstig zu sein scheint, um Investitionen in diesem Segment zu tätigen, dürfte vor allem den Rohstoffexplorern aus den Zukunftsmärkten Auftrieb geben. Denn laut den Analysten von Goldman Sachs durchlaufen Rohstoffe gerade einen Superzyklus. Damit ist gemeint, dass ein Aufschwung überdurchschnittlich lang dauern wird. So wird sogar vermutet, dass die Preise in naher Zukunft noch stärker steigen könnten als bisher angenommen.
Steht bei Kupfer sogar eine Hausse bevor?
Mit Blick auf das Halbedelmetall Kupfer zeigt sich der Rohstoff-Experte Jeff Currie von Goldman Sachs besonders optimistisch: „Kupfer ist das neue strategische Öl [...] Es ist der wichtigste Rohstoff, wenn wir die Welt elektrifizieren wollen.“ In einem Interview mit dem Handelsblatt antwortete Currie auf die Frage, wie die Prognosen für Kupfer stehen: “Kupfer ist das neue strategische Öl. Es ist der wichtigste Rohstoff, wenn wir die Welt elektrifizieren wollen. Kupfer leitet Elektrizität einfach am besten. Aber auch hier gilt: Bislang wurde nicht genug in die Förderung von Kupfer investiert.” Zudem sei es, so der Analyst, nur an wenigen Orten der Welt zu finden. Meist handele es sich um politisch angespannte Regionen wie dem Kongo, Peru, Chile oder der Mongolei. Rohstoff-Experte Jeff Currie: „Kupfer ist das neue strategische Öl“ (handelsblatt.com)
Überzeugende Investitionsthese dank potentiell vielfältigen Explorationsgebieten und erstklassigem Management mit hervorragender Erfolgsbilanz
Aus diesem Grund dürften Aktien von Explorern aus sicheren, bergbaufreundlichen Ländern, bewährten Regionen und Vermögenswerten mit umfangreichen historischen Arbeiten generell die besseren Aussichten haben. Ein Unternehmen, das sich im Trendmarkt der Batteriemetalle besonders aussichtsreich positioniert hat, dürfte die Vital Battery Metals Inc. (ISIN: CA9284621005 ; WKN: A3DK5S) sein. Vor allem der Standortvorteil in Ostkanada - VW baut hier das womöglich größte Batteriewerk der Welt - die Größe und Vielfalt der Projekte des Unternehmens dürfte hierbei ausschlaggebend sein. Zudem hat Northvolt kürzlich angekündigt, dass das Unternehmen eine Batterieproduktionsanlage im Wert von 7,1 Milliarden US-Dollar bauen wird, ferner hat Ford eine Partnerschaft für eine Kathodenanlage angekündigt.
Aber auch die Tatsachen, dass das Management bereits auf eine starke Erfolgsbilanz zurückblicken kann und das Unternehmen sich möglicherweise einen Standortvorteil in einem sehr aussichtsreichen Gebiet gesichert hat, dürfte dafür gesorgt haben, dass das Papier bereits auf zahlreichen Watchlists von Anlegern und Investoren zu finden ist. Das “Firefly Metals Green Bay Copper Gold Project” mit einer Marktkapitalisierung von 512 Millionen US-Dollar wird mit 30,2 Millionen Tonnen mit 1,81 % Kupfer, 0,4 g/t Gold und 2,7 g/t Silber für 811.000 Tonnen “CuEq” entwickelt. Das Projekt befindet sich nördlich des Kupferprojekts Sting von Vital Battery Metals. “Firefly Metals” hat vor Kurzem eine Privatplatzierung im Wert von 65 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um sein “Green Bay Copper Project” in Neufundland (Kanada) zu entwickeln. Dies dürfte das starke Interesse an der Entwicklung dieses Kupferbezirks für zukünftige Generationen unterstreichen.
Auch das Projekt der “Firetail Resources”, mit einer Marktkapitalisierung von 40,13 Millionen US-Dollar, ist nahe am Kupferprojekt “Sting” der Vital Battery Metals. “Firetail Resources” besitzt eine historische Mine, die 100.000 t Erz mit Gehalten zwischen 3-12 % Cu, 7 % Zn und 1-3 oz/t Ag produziert hat.
Die Aktie bietet Anlegern die Möglichkeit, mit nur einem Trade auf die Exploration von zwei Batteriemetallen (Kupfer und Lithium) zu setzen.
Nach der zuvor erstklassigen Entdeckung der Corvette-Lithiumlagerstätte von Patriot Battery Metals, die größte Lithium-Pegmatit-Ressource in Nord- und Südamerika, deren Wert von unter 50 Millionen US-Dollar auf jetzt über 1 Milliarde US-Dollar gestiegen ist, arbeitet das Vital-Team nun an der Entwicklung eines weiteren erstklassigen Batteriemetallunternehmens.
Die Projekte befinden sich in einer sehr freundlichen Bergbaugerichtsbarkeit - Neufundland und Ontario unterstützen den Bergbau enorm und sind mit der kürzlich angekündigten Canadian Critical Minerals Strategy, zu der auch Kupfer gehört, noch freundlicher geworden.
Angesichts dieser vielversprechenden Entwicklungen in der Region bietet sich Anlegern eine interessante Investitionsmöglichkeit. Durch den Erwerb von Anteilen an Vital Battery Metals Inc. (ISIN: CA9284621005 ; WKN: A3DK5S) können Investoren mit einer einzelnen Transaktion gleich an der Exploration zweier wesentlicher Batteriemetalle partizipieren: Kupfer und Lithium. Diese Strategie ermöglicht es, das Anlageportfolio im Bereich der zukunftsträchtigen Batteriemetalle effizient zu diversifizieren, ohne mehrere separate Investitionen tätigen zu müssen, vorausgesetzt, dass Explorationsbemühungen für beide Arten von Metallen unternommen werden.
